新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇，李竟成內(nèi)訓(xùn)課程

《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇》課綱內(nèi)容：

新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇
（客戶答謝會(huì)版）

課程背景：
2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況，分析未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：
● 讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財(cái)富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、房地產(chǎn)下半場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析、P2P市場(chǎng)爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀市場(chǎng)投資工具的最新走向；認(rèn)識(shí)各種投資工具的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)；
● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過(guò)有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽(tīng)眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營(yíng)銷引導(dǎo)，令聽(tīng)眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)業(yè)的客戶
適合人數(shù)：400人以內(nèi)
課程方式：室內(nèi)授課+理論精講+案例分析

課程大綱
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時(shí)代中美沖突回顧

第二講：改開(kāi)下半場(chǎng)形勢(shì)分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢(shì)分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢(shì)分析

第三講：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的三大風(fēng)險(xiǎn)
1. 子女教育金風(fēng)險(xiǎn)
2. 個(gè)人養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)
3. 家族財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示

李竟成老師  保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
重慶智渝律師事務(wù)所特約顧問(wèn)
11年金融保險(xiǎn)500強(qiáng)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)
11年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)專家
現(xiàn)任：中國(guó)平安 綜合拓展部總監(jiān)
曾任：中國(guó)平安保險(xiǎn) 培訓(xùn)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人/銷售企劃部負(fù)責(zé)人
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：增員+留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營(yíng)銷、法商+時(shí)政產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師具有8年平安壽險(xiǎn)金融管理培訓(xùn)、金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年地產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說(shuō)會(huì)系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說(shuō)會(huì)系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。任職銷售企劃部負(fù)責(zé)人期間，主要負(fù)責(zé)壽險(xiǎn)增員及主顧開(kāi)拓活動(dòng)案的策劃、推動(dòng)、執(zhí)行：
● 2013年開(kāi)門(mén)紅策劃“富貴人生”推動(dòng)活動(dòng)，當(dāng)年開(kāi)門(mén)紅帶來(lái)保費(fèi)2.92億元
● 2014年開(kāi)門(mén)紅策劃“金裕人生”推動(dòng)活動(dòng)，當(dāng)年開(kāi)門(mén)紅帶來(lái)保費(fèi)3.35億元
● 2015年開(kāi)門(mén)紅策劃“尊越人生”推動(dòng)活動(dòng)，當(dāng)年開(kāi)門(mén)紅帶來(lái)保費(fèi)4.08億元
李老師專注于將宏觀歷史、當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)融入實(shí)戰(zhàn)課程，在保險(xiǎn)高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、平安銀行、平安信托、中國(guó)工銀安盛、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)百年人壽保險(xiǎn)公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場(chǎng)高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，培訓(xùn)會(huì)：
● 為平安人壽重慶、山東、淄博分公司講授開(kāi)門(mén)紅大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)合計(jì)場(chǎng)次達(dá)70多場(chǎng)，服務(wù)近4000多位高端客戶。
● 為中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司重慶分公司、中國(guó)百年人壽保險(xiǎn)公司重慶分公司講授40余場(chǎng)《法商思維與財(cái)富管理》大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)，服務(wù)1200多名高端客戶。
● 為平安銀行重慶分行，講授《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的財(cái)富管理》銀保產(chǎn)說(shuō)會(huì)，合計(jì)場(chǎng)次達(dá)24場(chǎng)。
● 為工銀安盛重慶分公司，講授私行客戶答謝會(huì)系列沙龍，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15場(chǎng)。
為碧桂園重慶分公司，講授《地產(chǎn)論道、置業(yè)重慶》客戶推薦會(huì)，累計(jì)場(chǎng)次7場(chǎng)。
幫助客戶了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)，累計(jì)授課500余場(chǎng)，學(xué)員2000人次，好評(píng)率98%。

主講課程：
01-保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)
《打贏高端客戶財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)——高凈值客戶營(yíng)銷技巧》
《從零到百——打造團(tuán)隊(duì)發(fā)展的高效引擎（增員）》
《玩轉(zhuǎn)年金險(xiǎn)銷售——年金險(xiǎn)銷售技能提升培訓(xùn)》
02-沙龍/答謝會(huì)
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——財(cái)稅改制篇》
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——時(shí)政熱點(diǎn)篇》
《給他/她穩(wěn)穩(wěn)的幸�！ㄉ虒ｍ�(xiàng)篇》
03-創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)
《為成功而來(lái)》——大型創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)

授課風(fēng)格：
● 課程設(shè)計(jì)結(jié)合時(shí)政熱點(diǎn)，切入角度新穎，緊扣痛點(diǎn)難點(diǎn)
● 授課風(fēng)格多元而靈動(dòng)，語(yǔ)言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)
● 對(duì)案例的剖析多運(yùn)維多視角，講解深入淺出，課堂互動(dòng)性極高
● 成熟的舞臺(tái)表現(xiàn)、實(shí)戰(zhàn)的內(nèi)容講述、具有感染力的演繹風(fēng)格