（企業(yè)家私享會(huì)）
課程背景：
2018-2109年即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年，也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年；經(jīng)濟(jì)的不景氣，讓社會(huì)，企業(yè)，家庭都感覺壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在？民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里？貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響？“私營(yíng)經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”為何大行其道？高層對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度的要求是什么？財(cái)稅新政對(duì)中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，詳細(xì)解讀政策的要點(diǎn)和路徑，我們?cè)撊绾问刈o(hù)財(cái)富安全，避免財(cái)富縮水？
本課程，以經(jīng)濟(jì)周期的視角為起點(diǎn)，從三個(gè)宏觀結(jié)構(gòu)因素“老化的世界”，“無錨的貨幣”，“兩極的爭(zhēng)奪”做展開，由外部環(huán)境到國(guó)內(nèi)形勢(shì)，分析私人財(cái)富管理面臨的諸多不確定性。從中觀的層面，闡述目前民營(yíng)經(jīng)濟(jì)遇到的困難，“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)離場(chǎng)論”產(chǎn)生和大行其道的原因。由表及里，解析民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展與高層態(tài)度，案例展示近年民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的真實(shí)狀況，分析未來五至十年中國(guó)政策路徑，探究時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系。重點(diǎn)解析嚴(yán)監(jiān)管背景下企業(yè)主刑事風(fēng)險(xiǎn)和稅收征管革命對(duì)三高人群與中小企業(yè)主的影響。
引導(dǎo)企業(yè)家客戶認(rèn)識(shí)到國(guó)家層面與自我群體之間認(rèn)知差異，以及由此引發(fā)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)。通過財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理思想的滲透，結(jié)合法稅頂層設(shè)計(jì)的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的財(cái)富管理策略，指引客戶根據(jù)需求設(shè)計(jì)合適的保單架構(gòu)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)，達(dá)成心愿。
課程目標(biāo)：
● 從宏觀視角，讓企業(yè)家客戶清晰自己面臨的財(cái)富管理的諸多不確定性
● 從中觀層面，解析政策與高層態(tài)度，讓企業(yè)家客戶了解到時(shí)代進(jìn)程與財(cái)富安全的關(guān)系
● 從典型案例引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到企業(yè)家七大刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、進(jìn)一步解讀公司法，合同法，稅法在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要意義，揭示中國(guó)稅收征管從財(cái)富流量到財(cái)富存量的變化趨勢(shì)，提醒三高人群和中小企業(yè)主的法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
● 通過有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽眾了解保險(xiǎn)工具在財(cái)富管理中的諸多用途，并結(jié)合財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)作營(yíng)銷引導(dǎo)，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)
● 通過會(huì)前客戶畫像，精準(zhǔn)邀約，方案制作等針對(duì)性培訓(xùn)，會(huì)中直擊需求的講解，會(huì)后方案磨合的追蹤，形成完整的會(huì)議營(yíng)銷閉環(huán)
課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：壽險(xiǎn)、銀保的高凈值和企業(yè)主客戶
課程特色：直擊痛點(diǎn)和核心利益
課程人數(shù)：200人以內(nèi)
課程大綱
第一講：宏觀視角了解財(cái)富管理的不確定性
1. 經(jīng)濟(jì)寒冬與周期視角
2. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力與三大結(jié)構(gòu)要素
1）老化的世界——被嚴(yán)重低估的中國(guó)養(yǎng)老困局
2）無錨的貨幣——資產(chǎn)泡沫的全球化風(fēng)險(xiǎn)
3）兩極的爭(zhēng)奪——中國(guó)經(jīng)濟(jì)“八年抗戰(zhàn)”打響
3. 宏觀背景下的財(cái)富管理建議
第二講：中觀層面發(fā)現(xiàn)財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)
1. “民營(yíng)離場(chǎng)論”與習(xí)大大的座談會(huì)
2. 民營(yíng)新階段新要求——企業(yè)主七大風(fēng)險(xiǎn)
3. 稅收元年大事解析——減稅背景下的財(cái)富管理
4. 稅收征管革命——改變財(cái)富管理
5. 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下三高人群與企業(yè)主三大核心風(fēng)險(xiǎn)
第三講：新形勢(shì)下的資產(chǎn)配置策略
1. 華為的“備胎”
2. 看不見的風(fēng)險(xiǎn)
3. 中華瑰寶“留余匾”
4. 家庭財(cái)富管理“五權(quán)”設(shè)計(jì)與“確權(quán)”
第四講：保險(xiǎn)工具的無可替代的價(jià)值
1. 復(fù)合型功能化的金融工具
2. 保險(xiǎn)進(jìn)行財(cái)富管理的“九陽真經(jīng)”
3. 升維思考——保險(xiǎn)價(jià)值的“一陽指”
鄢（yan）利老師 保險(xiǎn)營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練師
13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP
國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師
理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師
某財(cái)富家族辦公室特聘法稅顧問
平安人壽吉分特聘“會(huì)議專家”
現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人
曾任：新華保險(xiǎn)股份有限公司丨銷售主管
曾任：乾元金控集團(tuán)丨高級(jí)顧問、高晟財(cái)富集團(tuán)丨高級(jí)IS顧問
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會(huì)、增員，團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
鄢利老師擁有13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托，家事法務(wù)等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，5年?duì)I銷員階段，先后獲得三次新華保險(xiǎn)高峰會(huì)會(huì)長(zhǎng)，持續(xù)60個(gè)月績(jī)優(yōu)及金牌會(huì)員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，并創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績(jī)。7年培訓(xùn)管理階段，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)從零到百萬的突破；任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級(jí)顧問，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，年度保費(fèi)突破1500萬，親自輔導(dǎo)陪談簽下千萬級(jí)別的大單，創(chuàng)下當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)單日保費(fèi)破百萬的記錄。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
█曾為中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷售、法商等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績(jī)效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長(zhǎng)春中支第五營(yíng)業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也曾在高晟財(cái)富長(zhǎng)春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單。
█曾為中國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)新華保險(xiǎn)、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會(huì)，培訓(xùn)后績(jī)效平均提升30%以上，產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過億元。
█曾為光大銀行，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷能力。
█曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國(guó)平安吉林中支，萬和保險(xiǎn)代理等企業(yè)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員同比增長(zhǎng)48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右
█曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國(guó)信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等企業(yè)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)單日保費(fèi)破百萬，單月人力破百人的佳績(jī)。
部分授課案例：
● 為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績(jī)優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，并多次在新華保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)峰會(huì)、大型產(chǎn)說會(huì)上授課，使得公司績(jī)效大幅提升，受到領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司長(zhǎng)春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。
● 為中國(guó)鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營(yíng)》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘6期。
● 為中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營(yíng)銷特訓(xùn)營(yíng)》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營(yíng)銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%，返聘4期。
● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營(yíng)》50期，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績(jī)效果顯著。
● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險(xiǎn)沈陽中支，平安人壽長(zhǎng)春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，銀行及企業(yè)滿意度達(dá)98%。
● 為中國(guó)光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營(yíng)》等課程12期，培訓(xùn)后績(jī)效普遍提升30-50%。同時(shí)，親自策劃4場(chǎng)客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場(chǎng)期繳產(chǎn)品一單80萬的業(yè)績(jī)。
● 在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營(yíng)銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績(jī)同比280%增長(zhǎng)，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。
主講課程：
組織發(fā)展訓(xùn)練營(yíng)：
《劫后重生-反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》
《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》
《5A主管管理特訓(xùn)營(yíng)》
《定點(diǎn)爆破，裂變發(fā)展--構(gòu)建高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》
產(chǎn)品營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)：
《讓客戶追著你買——年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練營(yíng)》
《有一種大愛叫“死磕”——百萬重疾贏銷訓(xùn)練營(yíng)》
《保險(xiǎn)場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》
《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》
顧問專業(yè)提升課程：
《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》
《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師訓(xùn)練營(yíng)》
《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營(yíng)銷版和專業(yè)版）
產(chǎn)說會(huì)：
《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》
《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》
《致敬生命，健康科普》重疾險(xiǎn)
創(chuàng)說會(huì)：《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》
課程特色：
一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）
兩個(gè)方向：專業(yè)營(yíng)銷和三高團(tuán)隊(duì)管理
三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富
四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因
秘訣三：?jiǎn)栴}導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行
五化優(yōu)勢(shì)： 內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化
授課風(fēng)格：
▲ 啟動(dòng)問題導(dǎo)向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力
▲ 把握學(xué)員導(dǎo)向，注重互動(dòng)交流，形象生動(dòng)，富有感染力
▲ 四商案例建模，推動(dòng)實(shí)務(wù)工具，落地生根，富有說服力
▲ 倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用，情景演練導(dǎo)入，場(chǎng)景營(yíng)銷，富有拓展力
課綱下載
熱門點(diǎn)擊：